Financial Intern / 財務實習生 - Internship
1 month ago
工作範圍研究與分析協助分析財務數據以預測未來趨勢。研究市場動態、競爭對手和最新行業趨勢。為高級顧問準備總結調查結果的報告。客戶互動與支援在客戶會議期間協助顧問。幫助準備客戶簡報和財務模型。在監督下處理初步的客戶詢問。營運協助支援日常管理任務，包括資料輸入、預約安排和後續追蹤。學習和使用公司特定的軟體和工具。財務規劃發展與顧問合作起草初步財務計畫。參加內部審查會議以完善規劃策略。團隊協作和會議參加團隊會議、研討會和培訓課程。與不同部門合作跨學科計畫...
工作範圍
研究與分析
- 協助分析財務數據以預測未來趨勢。
- 研究市場動態、競爭對手和最新行業趨勢。
- 為高級顧問準備總結調查結果的報告。
客戶互動與支援
- 在客戶會議期間協助顧問。
- 幫助準備客戶簡報和財務模型。
- 在監督下處理初步的客戶詢問。
營運協助
- 支援日常管理任務，包括資料輸入、預約安排和後續追蹤。
- 學習和使用公司特定的軟體和工具。
財務規劃發展
- 與顧問合作起草初步財務計畫。
- 參加內部審查會議以完善規劃策略。
團隊協作和會議
- 參加團隊會議、研討會和培訓課程。
- 與不同部門合作跨學科計畫。
行銷與推廣
- 協助為社群媒體平台和公司網站創建內容。
- 參加外展計畫、研討會或網路研討會。
持續學習
- 參加有關財務規劃、客戶互動和其他相關主題的內部培訓課程和研討會。
- 積極尋求回饋並實施回饋以促進個人成長。
合規與監管
- 了解行業特定法規並確保所有工作均符合規定。
- 協助合規團隊進行日常檢查和記錄。
社區參與
- 代表 WISH 團隊參加大學展會或其他公共平台。
- 參與 WISH 團隊進行的社區服務或企業社會責任活動。
最終項目/演示
- 實習結束時，將學習和經驗整合到演示或專案中，展示在實習期間獲得的見解、面臨的挑戰和技能。
上述工作範圍為實習生提供了全面的經驗，從財務規劃的技術方面到客戶處理、團隊協作和社區參與。始終確保實習生受到良好的監督、指導，並定期收到回饋，以充分利用在 Wish 團隊的時間。
津貼和福利
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WISH Team stands as a beacon of hope in the realm of Financial Planning Consultancy. This dynamic ensemble of forward-thinking young entrepreneurs is united by a singular vision: to transform aspirations into tangible realities. With a profound commitment to innovation and excellence, the WISH Team is dedicated not only to their personal ambitions but also to empowering their business partners in their quest for financial liberation.
Our core belief is that the pursuit of one's dreams shouldn't be a solitary endeavor. Through our comprehensive support, we enable our associates to chase their dreams with renewed vigor and enthusiasm, guiding them towards a horizon of financial freedom and a harmonious life balance. At WISH Team, we recognize that success is sweeter when shared. Thus, our ethos is deeply rooted in principles of unity, teamwork, mutual respect, and genuine care.
It's not just about reaching our milestones; it's about the journey and the positive impact we make along the way. We are steadfast in our mission to bring unparalleled value to our clientele, ensuring that their trust in us translates into measurable results. Additionally, our influence stretches beyond individual partnerships, as we are ardently committed to uplifting and making a difference in the wider community. With WISH Team by your side, dreams aren't just dreamt—they're realized.
